Regia: Fabrizio Costa. Cast: Ralf Bauer, Lea Bosco, Joachim Fuchsberger, Pierre Cosso, Pier Paolo Capponi, Giovanni Lombardo Radice, Mandala Tayde, Lorenzo Flaherty, Bekim Femiu.
Tristano, figlio del re Rivalen di Bretagna, cresce con il tutore Governal e raggiunge la corte dello zio, re Marco di Cornovaglia. Conquista la sua gratitudine uccidendo il gigante Morholt, figlio del re Gormond d'Irlanda. Invidiato a corte, viene ferito con un pugnale avvelenato e affidato al mare per guarire. Approda in Irlanda, dove la regina maga lo salva. Nascosta l'identità, diventa maestro di musica di Isotta: tra loro nasce un'attrazione irresistibile.
