Cast: Ralf Bauer, Lea Bosco, Joachim Fuchsberger, Pierre Cosso, Pier Paolo Capponi, Giovanni Lombardo Radice, Mandala Tayde, Lorenzo Flaherty, Bekim Femiu.
Isotta sta per essere punita da re Marco, ma Tristano, con l'aiuto di Governal, la libera e fugge con lei nella foresta. Scoperto il filtro d'amore, Marco li perdona: Isotta torna a palazzo, Tristano va in esilio in Bretagna. Lì Isotta dalle bianche mani lo inganna; lui parte. Tornato in Cornovaglia, sventa la rivolta dei nobili e libera il re.
