Regia: Hayato Date.
Tsunade e il Raikage ricordano il loro primo incontro. Durante una missione, il Raikage e i suoi compagni di squadra vengono attaccati dalle truppe Nokirazu. Karai, uno dei ninja della Nuvola, viene gravemente ferito e il Raikage decide di convincere Tsunade a guarirlo. La donna accetta a patto che il Raikage vinca a una sfida di braccio di ferro. I due, dunque, si sfidano e il Raikage vince.
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