Regia: Fabrizio Costa. Cast: Martina Stella, Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini, Valeria Cavalli, Giulio Pampiglione, Vanni Corbellino, Stefano Molinari, Carlo Cartier, Francesco Venditti.
La Freccia Nera assalta un convoglio di Raniero, il quale, per punirla, organizza una spedizione contro i contadini, colpevoli, secondo lui, di essere complici dei ribelli. Intanto Marco e Giovanna si recano alla Baita di San Giusto, dove sparirono i genitori della ragazza.