Una vecchia fiamma di Gillespie torna a Sparta per chiedere che la aiuti a garantire che le sue terre vadano in eredità alla figlia che i due hanno avuto vent'anni prima. Nel cast anche Stella Stevens.

Bubba interviene quando sua cugina Candace e il marito Kevin vengono ricattati da Waylon Davis, il padre biologico del loro figlio adottivo. Davis minaccia di contestare l'adozione se non collaborano, ma loro accetteranno o no le sue richieste?

Jeanette Marshall è un'insegnante di Sparta con varie storie d'amore, che però la rendono oggetto di critica da parte dei suoi concittadini. L'eccentrico Ashe Crowe decide di mettere fine una volta per tutte alle sue abitudini libertine.

Edgar Van Buren, ricco anfitrione di una partita di poker con poste altissime, viene assassinato. Gillespie e Tibbs studiano gli indizi, ma sono tutti sospettati, compresa la vedova.

Bubba finisce nei guai quando viene coinvolto in una sparatoria accidentale. L'unica testimone è Ruda, zia di Virgil, che però con lui non va d'accordo e che potrebbe compromettere la difesa di Bubba. Riusciranno a convincerla a fare la cosa giusta?

Bubba Skinner torna a Los Angeles per chiudere un caso di incendio doloso a Sparta, legato alla mafia di L.A. Ritrova Mike Chin, testimone chiave contro la malavita, e ancora una volta volano scintille tra Bubba e Pat Day.

Cyrus Chambers e Tom Dalton sono soci d'affari, ma quando Cyrus decide di lasciare, cominciano i guai. Tom, per motivi di soldi e di una storia d'amore segreta, farebbe di tutto per rovinare Cyrus. Anche uccidere.

Wilson Sweet è curioso sull'assassinio di suo nonno più di 40 anni fa, e scopre che forse le cose non sono andate come gli hanno sempre detto. Un vecchio musicista blues ha scritto una canzone sull'argomento, e porta nuova luce sugli avvenimenti.

Bubba esce per un picnic con Mary Ellen, ma si trova coinvolto in una sparatoria e scopre un traffico di marijuana. Quando notano che il rapporto balistico indica il proiettile sbagliato, Gillespie e Tibbs sospettano che c'entri un vice sceriffo.

Il procuratore distrettuale Gerard Darnelle è severo coi criminali e si è fatto molti nemici nel corso della sua lunga carriera. Quando gli rapiscono la figlia, arriva l'FBI, ma Gillespie e Tibbs indagano per contro proprio.

Lonnie Jamison aiuta Francie Miller, vecchia fiamma delle superiori nei guai fino al collo e con problemi di alcolismo, e scopre un collegamento tra il suo ragazzo poco di buono, Nick Crews, e una rapina a mano armata ad un supermercato di Sparta.

Keen Philbrick è un avido locatore dei bassifondi, famigerato per il modo crudele e ingiusto in cui tratta gli affittuari e per i suoi due centri di spaccio. Quando viene assassinato, Gillespie chiede aiuto al suo scaltro informatore Jimmy Dawes.

La polizia di Sparta indaga l'assassinio di una ricca invalida il cui marito libertino ha una storia con un'estetista. Gli indizi puntano a quest'ultima, che però presto scopre di rischiare la vita.

Jenny Sawyer, vittima di violenza domestica, ha paura di suo marito Wesley, ma comunque lo protegge e rifiuta di essere aiutata. Quando Wesley viene ucciso fuori da una taverna, la polizia si chiede se Jenny non si sia fatta giustizia da sé.

Odessa Robbins è un'eroina dei diritti civili di Sparta, e la città si prepara a celebrarla. Gillespie teme per il ritorno di vecchie tensioni razziali, e purtroppo fa bene: i festeggiamenti vengono interrotti e Odessa rischia la vita.

Una serie di incidenti sospetti con dei camion su una vecchia strada di campagna porta la polizia di Sparta a un traffico di droga. Gillespie e i suoi devono trovare il venditore e mettere fine ai suoi affari.

Rebecca Ballard e suo marito Peter hanno un ristorante elegante a Sparta; lei però ha una storia con Brian Moss, proprietario di un'autofficina. Vogliono uccidere Peter per intascare la grossa assicurazione sulla vita, ma i loro piani vanno a monte.

Harriet DeLong si è presa cura del nipote Eric fin dall'omicidio della sorella Natalie, ma ora deve lottare per mantenerne la custodia perché la vedova del padre di lui, Emily Trundel, è arrivata in città coi soldi e le risorse per portarselo via.

Warren Moseley, cittadino di Sparta molto rispettato, ha due figli adulti sempre in contrasto tra loro. Louis gestisce l'attività di famiglia, mentre Brian si dà a feste e gioco d'azzardo, e i suoi debiti rischiano di distruggere la famiglia.

Roy Paxton ha scontato la pena per rapina ed esce di prigione con l'obbiettivo di ritrovare il denaro rubato. La sua ex-moglie, però, l'ha trovato prima ed è scappata a Sparta con il figlio. Riuscirà a trovare i soldi prima che la polizia trovi lui?

Lo sceriffo McComb chiede a Gillespie e Tibbs di aiutarlo a catturare un evaso, Ramon Salazar, ma i due si trovano in difficoltà quando scoprono che che quest'ultimo è forse vittima di un'ingiustizia politica nel suo Paese natale, El Salvador.

Dopo la morte del rifugiato Ramon Salazar, Gillespie, Tibbs e padre DiMarco sono sotto processo per aver protetto un fuggitivo e intralciato la giustizia. Il mafioso Alvin Epp fa di tutto perché Gillespie venga licenziato.