Regia: Tony Wharmby, Terrence O'Hara. Cast: Chris O'Donnell, Daniela Ruah, Barrett Foa, Linda Hunt, Ll Cool J, Eric Christian Olsen, Renee Felice Smith, Miguel Ferrer, Peter Cambor.
Con l'intenzione di rintracciare Arkady, scomparso fin dall'ultimo viaggio di Callen in Russia, la squadra si infiltra in un galà al consolato russo di Los Angeles, con l'aiuto della figlia di Arkady, Anna Kolcheck, al fine di ottenere informazioni sull'uomo.
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