Minato invia in missione alcune squadre, tra cui la Squadra 7 e 8, capitanate da Gai e Asuma. I componenti della Squadra 7 si fermano nel bosco e notano le farfalle Ageha Ninja. Naruto decide di inseguirle e Sasuke tenta di riportarlo nel gruppo. Nel frattempo, qualcosa di misterioso trascina sottoterra i maestri delle squadre di ricerca. Nei luoghi delle sparizioni vengono trovate i kunai che erano stati donati loro da Minato. Poco prima della scomparsa di Gai, Neji rileva un flusso di chakra sotterraneo che scompare subito dopo. Shikamaru deduce che tutte le squadre abbiano subito questo attacco e decide di aspettare che la Squadra 8 li raggiunga, poiché le loro abilità sono perfette per rintracciare i compagni smarriti. Nel frattempo, la Squadra 7 viene intercettata da Hidan, che ferisce Naruto, ottiene il suo sangue e lo maledice. Nel frattempo, la Squadra 10 viene attaccata da Yahiko, Konan e Nagato.
