Regia: Leo Penn. Cast: Carroll O'Connor, Howard Rollins, Alan Autry, Anne-Marie Johnson, David Hart, Geoffrey Thorne, Hugh O'Connor.
Natalie, sorella della consigliera di Sparta Harriet DeLong, viene trovata morta, e Gillespie ha in mente un sospettato, che è anche il più potente uomo della città, ma non dice nulla mentre costruisce il caso, con grande frustrazione di Tibbs.