Grazie alle cure e alle attenzioni di Bogey, Mowgli recupera rapidamente le forze. I due instaurano un rapporto basato sul rispetto e l'affetto reciproci; questa amicizia ha un effetto duraturo sulla psiche del bambino. Preoccupati per la scomparsa di Mowgli, il branco di lupi, Bagheera e Baloo decidono di partire alla ricerca. Arrivano sul posto giusto in tempo per salvare il ragazzo e il suo nuovo amico dai dholes.
