La siccità ha colpito la giungla e gli animali muoiono di sete. L'elefante Hathi invoca la "tregua dell'acqua" che da sempre vige intorno al fiume per permettere agli animali di dissetarsi. Solo Shere Khan si rifiuta di riconoscere la tregua, spingendo Mowgli a sfidarlo a duello.
