L'elefante Hathi racconta a Mowgli e ai suoi amici come il terrore si sia diffuso per la prima volta nella giungla quando, tanto tempo prima, il suo antenato Tha era il re della giungla e un antenato di Shere Khan era stato prima il primo animale a uccidere uno dei suoi simili, e poi il primo a uccidere un uomo. Spiega come, così facendo, Tha aveva condannato tutti gli abitanti della giungla alla caccia da parte degli umani.
