Mowgli e gli altri scoprono che Bunto è in combutta con Shere Khan, ma decidono di astenersi dal parlare per non diffondere il panico nel branco. Nel frattempo, Bunto continua a comportarsi male e i lupi decidono di ricorrere alla forza. Luri racconta quindi ad Akela del patto del lupo ribelle con Shere Khan e si offre di chiedere l'intervento di Hathi. Hathi accorre in suo soccorso e Bunto e la sua banda vengono cacciati dalla giungla.
