Akela è sempre malato e, senza la sua guida, il branco è in tale disordine che non riesce nemmeno ad attaccare una mandria di bufali con successo. Shere Khan e Tabaqui approfittano della situazione e attaccano l'accampamento dei lupi; persino le scimmie iniziano a prendere in giro Akela e i suoi compagni.
