Mowgli ed i suoi amici scoprono che Bunto è ancora nella foresta grazie all'aiuto di Saga, vecchio lupo che insieme a Bunto vuole il trono di Akela perché vuole spodestarlo. Luri, avvertita della faccenda, prende in mano le redini della situazione ed escogita un piano d'attacco per sconfiggere i nemici.
