Qualcosa è cambiato tra Lala e Mowgli. Con grande sorpresa del ragazzo, la giovane lupa, solitamente cattiva e sprezzante, diventa improvvisamente docile. Bagheera non approva i nuovi sentimenti di Lala per Mowgli. Tuttavia, dopo che Sura, che ha corteggiato Lala invano, le salva la vita, lo vede sotto una nuova luce. Nel frattempo, Chil lancia l'allarme: un grave pericolo si avvicina sotto le spoglie di Bunto e della sua banda.
