Dopo una lunga assenza, il padre di Lala, Vermillion, e il suo secondo Sandah, tornano a casa. Quando viene a sapere della morte di Alexander, Vermillion si offre di assumere la guida del branco, ma a Sandah l'idea non piace perché lo infastidisce la presenza di Mowgli, considerato un membro della crudele razza umana che uccide per il piacere di uccidere.
