Le scimmie portano Mowgli nel luogo noto come "Pietre Morte", le rovine di una città un tempo magnifica. Il ragazzo si trova faccia a faccia con Shere Khan e sta per morire quando Bagheera e Baloo giungono in suo soccorso. Fortunatamente per i soccorritori e i salvati, arrivano anche Vermillion e Sandah, determinati a sfidare la maledizione della città in rovina. La battaglia si conclude con l'invasione delle "Pietre Morte" da parte di alcuni uomini.
