Convinto che la sua presenza nel branco non stia causando altro che problemi, Mowgli decide di andarsene. Bagheera e Luri cercano di dissuaderlo, ma nulla di ciò che dicono riesce a convincerlo a rimanere. A questo punto Baloo e Bagheera si confrontano e vanno da Chill per chiedere aiuto. Il nibbio accetta di vegliare su Mowgli e si mette subito in viaggio per localizzarlo e incontrarlo.
