La situazione all'interno del branco di lupi diventa inaspettatamente tesa: i giovani lupi incolpano Mowgli della partenza del loro potenziale nuovo capo, Vermillion, e lo trattano male. In seguito, Sura rimane gravemente ferito in una rissa scoppiata durante una discussione su Mowgli. Mowgli è così infelice che decide di lasciare il branco.
