Regia: David Frazee. Cast: Tom Blyth, Nuria Vega, Benjamin Sutherland, Horatio James, Joey Batey, Daniel Webber, Vincent Walsh, Shaun Benson, Chad Rook.
È la vigilia della guerra della contea di Lincoln. Murphy fa pressione su Jesse e la sua banda affinché aumentino le aggressioni sui contadini, per lo più messicani, affidatisi a Tunstall. È l'ultima goccia per Billy che decide di cambiare bandiera.
