USA, 1999 | Con Kristin Scott Thomas, Sean Penn e Anne Bancroft. Firenze, 1938. Mary Panton e' una vedova inglese rimasta senza soldi, che vive in una villa della campagna toscana grazie all'aiuto di alcuni amici. Sir Edgar Swift vorrebbe sposarla, ma la donna non lo ama e lo tiene sulle spine. Una notte incontra Karl, un giovane rifugiato austriaco, con il quale ha un rapporto fisico occasionale, ma il giovane si illude che possa nascere qualcosa di più profondo, così si dichiara alla donna che lo respinge. Distrutto per il rifiuto Karl si toglie la vita.