Regia: Leonardo Pieraccioni. Cast: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca, Claudio Angelini, Giorgio Picchianti.

ITALIA, 2001 | Leopoldo, maestro elementare, scopre che il suo vecchio amico d'infanzia Melchiorre, detto Gimondi, è in realtà il suo fratellastro, frutto di una scappatella giovanile del padre. Il giorno che Gimondi esce dal carcere dell'Ucciardone, Leopoldo va a Palermo e insieme si mettono in viaggio verso Saint Vincent alla ricerca di una misteriosa eredità del padre.