ITALIA, 2001 | Roma, 1938: Umberto ha un negozio di sartoria di fianco alla merceria di Leone e i due non si sopportano. Il primo è migrato da Milano, il secondo è romano ma di origine ebrea. Con la promulgazione delle leggi razziali a causa delle quali Leone comincia a subire gravi torti e rivendicazioni, il loro rapporto comincia a mutare, aiutato anche dall'amicizia che lega i rispettivi figli più piccoli e dall'amore scoccato tra Paolo e Susanna, i figli più grandi. Vincitore di un David di Donatello, con Diego Abatantuono e Sergio Castellitto.