ITALIA, 2001 | Roma, 1938: Umberto ha un negozio di sartoria di fianco alla merceria di Leone e i due non si sopportano. Il primo viene da Milano, il secondo è romano ma di origine ebrea. Con la promulgazione delle leggi razziali e Leone che comincia a subire gravi torti, il loro rapporto cambia. Grazie anche all'amicizia che lega i rispettivi figli più piccoli e all'amore scoccato tra i più grandi, i 2 uomini si troveranno uniti più che mai. Vincitore di un David di Donatello.