Althea Tibbs viene violentata da un collega, ma la polizia di Sparta non lo può consegnare alla giustizia per l'alibi fornito all'uomo da sua moglie. Virgil vuole vendicare a tutti i costi l'aggressione di Althea ed è al limite della sopportazione.

Dina Raines (Diane Almeida), concorrente di un concorso di bellezza, si suicida e il capo della polizia di Sparta Gillespie (Carroll O'Connor) e Virgil Tibbs (Howard Rollins) indagano sul concorso, facendo una sorprendente scoperta.

Una donna uccide il marito ricco e violento con l'aiuto del suo amante. Tutto va secondo il loro piano, finché le prove iniziali non indicano il figliastro come il principale sospettato; quando emergono ulteriori prove, l'attenzione si sposta.

Christine Rankin, prima agente nera della polizia di Sparta, viene uccisa durante la cattura di un sospetto omicida. Il consiglio comunale vuole sospendere Gillespie, che si dimette volontariamente per fare giustizia.

Il numero di arresti aumenta, e Gillespie, Tibbs e la polizia di Sparta cercano disperatamente di fermare la diffusione del crack tra i giovani locali. Nessuno è più motivato dell'agente Wilson Sweet, il cui cugino è morto a causa della droga.

Gillespie è rilasciato dai suprematisti bianchi che lo hanno rapito prima della visita di un leader dei diritti civili, il reverendo John Carter, e dell'anniversario di una storica marcia. Tibbs è felice di incontrare Carter, ma Gillespie teme guai.

L'agente Parker Williams affronta i suoi sentimenti quando la sua vicina, un'insegnante di danza di cui è innamorato, è accusata di aver ucciso un'investigatrice sulle sue tracce per il presunto rapimento di una bambina cresciuta come sua figlia.

Due uomini vogliono vendicare la morte del loro fratello ucciso in una rapina a mano armata sventata da un sottotenente fuori servizio, Bubba Skinner. Gillespie deve fare tutto il possibile per proteggere Bubba. E ora ha bisogno che Bubba collabori.

Mentre fa l'autostop per andare a Sparta da Gillespie, un adolescente vietnamita, Hank, assiste a una rapina in un negozio che si trasforma in omicidio. Hank sperava che Gillespie lo aiutasse con la cittadinanza, ma ora è accusato di omicidio.

L'ex pugile King Baylor ricatta il suo vecchio capo, John Caminetto, boss mafioso di Detroit ricercato dall'FBI. L'FBI offre un accordo a Baylor, ma l'uomo è alla disperata ricerca di soldi e vuole costringere Caminetto a pagare una somma più alta.

Amos Haber, caro amico di Gillespie, è devastato quando la moglie muore di cancro, e accusa il medico di negligenza giurando vendetta. Il dottore è ucciso a colpi di pistola e i proiettili corrispondono a una pistola di Amos, ma è lui il killer?

Un mite uomo d'affari di Sparta spara alla moglie e al suo amante, fugge con la figlia e la tiene in ostaggio nella baita di famiglia nel bosco. La polizia di Sparta deve muoversi con cautela nel timore che possa uccidere la figlia e spararsi.

Dopo che 100.000 dollari spariscono dalla banca dove lavora, Daryl Tyler, un amico di Bubba, viene incastrato per furto e si suicida. Solo il giovane figlio conosce la verità che riabiliterà il padre, ma non vuole parlare.

Althea Tibbs trova Lydia Crane, anziana residente di una casa di riposo, che vaga lungo i binari della ferrovia nelle prime ore del mattino. La Crane dice a Gillespie che c'è stato un omicidio nella casa di riposo e teme sarà la prossima vittima.

Il sergente Lonnie Jamison scopre che Jana Craven e i suoi amici marinano la scuola, ma la banale bravata diventa un complesso caso di omicidio, e la polizia di Sparta indaga sulla scomparsa della madre di Jana, Colleen, e del violento padre, Frank.

Qualcuno abbandona misteriosamente un neonato sulla soglia di casa del tenente Bubba Skinner. La polizia di Sparta cerca la madre, e scopre una macchina sommersa in un lago e il cadavere della donna all'interno, ma chi e dove è il padre del bambino?

Un ministro conservatore viene ucciso mentre cerca di chiudere un bordello itinerante che opera vicino alla sua chiesa. Quando la polizia di Sparta indaga sulla morte, emerge un lato sorprendente dell'uomo e anche di sua moglie. Con Diane Ladd.

Una dipendente della scuola non arriva al lavoro, e si scopre che è morta dopo che la sua automobile è andata fuori strada in un incidente con un semirimorchio. Il suo ex-marito, sospettato principale, viene ucciso. Chi li voleva entrambi morti?

Dopo il suo coinvolgimento in un crimine commesso a Philadelphia, Regina, vecchia amica di scuola di Althea, va a Sparta. Rimane con Althea e si innamora dell'agente Sweet, ma il passato la raggiunge quando rinvengono un cadavere collegato a lei.

Tibbs è convinto che l'uomo giusto sia in custodia per il recente omicidio di un tassista nei bassifondi. Le prove iniziali puntano al suo sospettato, ma Gillespie ha dei dubbi e chiede a Tibbs se la razza stia influenzando la sua scelta.

Natalie, sorella della consigliera di Sparta Harriet DeLong, viene trovata morta, e Gillespie ha in mente un sospettato, che è anche il più potente uomo della città, ma non dice nulla mentre costruisce il caso, con grande frustrazione di Tibbs.

Harriet DeLong vuole consegnare l'assassino di sua sorella Natalie alla giustizia e decide di provare a risolvere il caso da sola. Intanto, l'omicidio di Jay Turkus porta Gillespie e Tibbs a concentrarsi su V.J. Trundel e sul suo corrotto staff.