Dopo un'estate insieme, Pacey e Joey tornano a Capeside, ma la realtà è ben diversa da quella che avevano immaginato. I legami di amicizia e amore si intrecciano e si mettono alla prova, con Dawson alle prese con sentimenti non risolti e Pacey che si nasconde dietro un atteggiamento indifferente. Jen trova conforto nei suoi amici, mentre Andie si fa valere.