Regia: Gregory Prange, David Semel. Cast: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Kerr Smith, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp, Mary Beth Peil.
La serata del ballo dei diplomati porta a dolorosi addii: Joey e Pacey hanno una discussione che segna la fine del loro rapporto, mentre Dawson viene lasciato da Gretchen per via della loro differenza d'età. In contrasto, Jack e Toby scoprono di amarsi, mentre Jen, pur al ballo con Drue, trova alla fine conforto in una compagnia inaspettata.
