Gohan continua ad addestrare Junior; una notte la luna piena riappare ed il bambino si trasforma nuovamente in uno spaventoso primate. Junior e' impotente: non riesce a controllare la forza di Gohan e non e' in grado di distruggere la luna. Scopre in seguito che quella che lui pensava fosse la luna e' in realta' il riflesso della navicella che molti anni prima ha portato Goku sulla terra. Junior la disintegra, il riflesso scompare e Gohan torna bambino. Nel frattempo Genio, Bulma, Oscar e Tartaruga festeggiano il successo della loro missione: hanno recuperato le sette sfere del drago. A questo punto non resta che attendere l'arrivo dei Sayan. Goku arriva alla fine del Serpentone e finisce su un piccolo pianeta verde dove pero' c'e' una potente forza di gravita' che rende ogni movimento difficoltoso. Ma re Kaio non tarda a fare la sua apparizione....
