Regia: Daisuke Nishio, Yoshihiro Ueda.
Ritornato nel deserto, Gohan comincia l'addestramento con Junior. Goku non riesce a vedere la fine del Serpentone mentre Tensing, Iamko, Crili, Riff e Jirobay chiedono al Supremo di poter seguire lo stesso allenamento di Goku. Popo allora li spedisce su un pianeta misterioso dove devono affrontare due temibili guerrieri Sayan. Solo Jirobay rifiuta di proseguire nella missione. Riff e Crili soccomobono ed anche Tensing e Iamko stanno per fare la stessa fine. All'improvviso pero' i quattro amici si svegliano e scoprono cosi' di aver fatto un viaggio solo spirituale. Il Supremo li avverte che i due Sayan in procinto di invadere la terra sono decisamente piu' forti di quelli che hanno incontrato.
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