Regia: Dennis Smith, Tony Wharmby. Cast: Mark Harmon, David Mccallum, Sean Murray, Pauley Perrette, Michael Weatherly, Brian Dietzen, Rocky Carroll, Cote De Pablo, Emily Wickersham.
Gibbs e il team collaborano con l'agente della DEA Luis Mitchell per un caso che coinvolge un trafficante di droga. Durante le indagini DiNozzo scopre però che esiste un particolare legame fra Gibbs e l'agente Mitchell. Mitchell è il figlio dell'agente di scorta che aveva in custodia Shannon e Kelly.
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