Cast: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer, Julie Kavner, Yeardley Smith, Hank Azaria, Pamela Hayden, Tress Macneille, Maggie Roswell.
Nella scuola elementare di Springfield arriva Francine, una nuova alunna. Lisa tenta di fare amicizia con lei, ma scopre che e' un tipo violento ed aggressivo, una vera bulla. La piccola Simpson cerca di capire cosa induce Francine a picchiare tutti i secchioni finche', dopo un'accurata ricerca, scopre che i bulli vengono attratti dai secchioni per via di una sostanza chimica che si trova nel sudore.
Nel frattempo Homer intraprende una crociata pro-sicurezza bambini, ma e' talmente efficace da mandare in rovina tutte le ditte del settore dell'infanzia...