Cast: Mark Harmon, David Mccallum, Pauley Perrette, Sean Murray, Michael Weatherly, Brian Dietzen, Rocky Carroll, Cote De Pablo, Emily Wickersham.
Mentre DiNozzo incontra suo padre appena arrivato in città si accorge di un falso ufficiale, lo insegue ed è costretto ad ucciderlo perché questi, in realtà un detective privato, minacciava suo padre con la pistola, e finisce sotto inchiesta. Il padre di DiNozzo gli annuncia che si vuole risposare.
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