Naruto e Shikamaru si dirigono alla torre per trovare Sasuke, mentre Neji cerca di fermare i restanti membri dell'Anbu. Neji combatte contro Anko e Shikamaru affronta Sai. Nel frattempo, Sasuke raggiunge Orochimaru sulla cima della torre. Durante il loro incontro, il ragazzo gli chiede potere e viene marchiato con il Sigillo Maledetto. Intanto, Naruto viene catturato da Yamato, ma riesce a liberarsi e attiva il potere della Volpe a Nove Code, trasformandosi in una creatura mostruosa con quattro code. Yamato cerca di fermarlo, ma la sua tecnica fallisce. Le urla di dolore di Sasuke fanno cessare la trasformazione di Naruto, ma il suo chakra mette fuori combattimento Yamato. Naruto lo raggiunge e i due iniziano a litigare e a combattere. Durante lo scontro appare Itachi. Sasuke lo colpisce involontariamente e lo uccide.
