Sasuke e la sua squadra continuano a svolgere il compito assegnato loro dal padre: mantenere l'ordine nel villaggio. I metodi che utilizzano, però, sono alquanto discutibili e fra la popolazione regna la paura e il malcontento. Nel frattempo, Naruto fa ritorno dopo tre anni passati lontano da casa per allenarsi e, non vedendo di buon grado questi cambiamenti, si oppone ai modi di agire del gruppo guidato dall'amico. Sasuke, dopo essere stato sospeso dal ruolo di tenente a causa di un inconveniente verificatosi durante un giro di pattuglia, decide che è arrivato il momento di battere definitivamente Naruto diventando più forte di lui. Per fare questo si affiderà a dei poteri non convenzionali che lo porteranno a percorrere una strada avvolta dall'oscurità e dalla solitudine.
