Regia: Mike B. Anderson, Mark Kirkland. Cast: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer, Julie Kavner, Yeardley Smith, Hank Azaria, Pamela Hayden, Tress Macneille, Maggie Roswell.
Lisa va a un convegno di scienza e tecnologia e qui conosce un bravissimo musicista, Brendan, che la corteggia. Poco dopo scopre che Brendan si e' appena trasferito a Springfield e che andra' nella sua stessa scuola. Qui, Nelson si mette in competizione con lui per cercare di conquistare Lisa, si iscrive a un talent show in cui vuole suonare per fare colpo su di lei. Ma Lisa sceglie Brendan, il quale pero' sul piu' bello viene mandato via perche', per pochi metri, la sua residenza non rientra nel distretto della Scuola Elementare. Intanto Bart si appassiona alla chimica e si dedica a vari esperimenti, mettendo alla prova la fiducia dei suoi genitori.