Carmen (Manuela Arcuri), dopo l'incendio della culletta di Valerio perpetrato da Giulio, preoccupata per il figlio chiede a Giancarlo (Francesco Testi) di occuparsene insieme a Piera (Valeria Milillo), concludendo pero' la loro relazione. Intanto a Cuba, Nito (Gabriel Garko) incontra una bella prostituta Glaucia, mentre Giancarlo decide di rientrare nel gruppo sovversivo Armata Rossa per eliminare l'ex fascista Balsamo ...