Regia: Lou Antonio, Allan Arkish. Cast: Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek, Kerr Smith, Michelle Williams, Mary Beth Peil, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp.
Dawson, deluso per la lezione di cinema, trova il modo di assistere e scopre Cliff come rivale. Tra gelosie per Jen e tensioni al ballo, il legame con Joey riaffiora. Pacey lotta con l'attrazione per Tamara, mentre Jen confessa di volere solo amicizia. Joey osserva, malinconica, da lontano.
