Regia: Lou Antonio, Allan Arkish. Cast: Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek, Kerr Smith, Michelle Williams, Mary Beth Peil, Meredith Monroe, Mary-Margaret Humes, John Wesley Shipp.
Dawson lavora al suo film e a quello di Cliff, mentre sogna di baciare Jen. Joey si finge ricca per conquistare Anderson, ma rinuncia dopo il primo bacio. Pacey, geloso di Gold, si avvicina a Tamara e finisce per fare l'amore con lei. Dawson e Jen si baciano spontaneamente, filmati dalla telecamera accesa.
