Il consiglio comunale non rinnova il contratto di Bill Gillespie, spingendolo a un improvviso pensionamento. Il nuovo capo della polizia di Sparta, Hampton Forbes, arriva da Memphis, e un giovane emula la violenza vista in TV e spara a un uomo.

Bill Gillespie e Hampton Forbes lavorano nei loro nuovi ruoli, sceriffo della contea di Newman e capo della polizia di Sparta, e devono indagare su un triplice omicidio che coinvolge un giovane con una disabilità intellettiva. Con Wayne Brady.

Dopo una rapina e un tragico triplice omicidio, un ladro scompare, uno muore e un giovane spaventato e con una disabilità intellettiva, Henry Ulmer, è in fuga. Mentre la polizia cerca Henry, Gillespie e Forbes collaborano per risolvere il caso.

Lori, amica di Bubba, confessa che ha contratto l'HIV da un losco agente immobiliare. Bubba vuole far arrestare l'uomo che ha consapevolmente diffuso il virus. Ma l'uomo viene trovato improvvisamente assassinato e Lori è la principale sospettata.

L'arrogante Cowboy Habersham guida i suoi amici a fare razzia di angurie in un campo per una rumorosa festa sul lago, ma la serata finisce con l'omicidio di Donnie Cole; un omicidio celato da una rete di infedeltà e inganni.

La figlia dello sceriffo Bill Gillespie, Lana, viene a sapere che Lee Thompson, suo vecchio amore, è a Sparta e vende armi di contrabbando al proprietario di un negozio di caccia, Raymond Mercer. Lonnie Jamison teme il peggio e lo controlla.

Mentre canta al nightclub del fidanzato Troy, LuAnn Corbin scopre che è ricattato da un pericoloso spacciatore dal suo passato, Brent Shaw, che vuole utilizzare il club per vendere Ecstasy. LuAnn è combattuta tra l'amore e i suoi doveri di agente.

L'ex detective capo Virgil Tibbs torna a Sparta e gli viene assegnato il suo primo caso come avvocato di un uomo accusato di omicidio, Delbert Pike. Pike dice che è stata legittima difesa, ma la testimone, moglie della vittima, parla di omicidio.

Quando suo nipote Matt rischia la morte per overdose, Bubba Skinner va ad Atlanta, Georgia, per aiutarlo a superare la dipendenza dall'eroina. Per indagare sul fornitore di droga di Matt, collabora con un detective in incognito, Walker Harris.

Il sergente LuAnn Corbin prende in custodia temporanea un bambino abbandonato, trovato in una casa dove si spaccia crack dopo una sparatoria nei bassifondi. La madre del bambino, tossicodipendente, va a riprenderlo e LuAnn non vuole lasciarlo.

La tragedia colpisce Sparta quando una donna alcolizzata, Holly Maynard, uccide una bambina, Deenia Larson, in un incidente con omissione di soccorso; segue un'altra inaspettata tragedia che mette a nudo i tragici fallimenti del sistema giudiziario.

Marissa e David, una coppia mista alla Sparta High School, viene presa di mira da un razzista che spara a Marissa. Molte persone in città presumono che David sia il vero obiettivo perché è nero, ma allora perché è stato esploso un solo colpo?

Parker Williams è scioccato di trovare la sua ex fidanzata Beverly Ross a un incontro per un affare di droga, e Beverly lo accusa di usare eccessiva forza durante l'arresto. Dice che è stata legittima difesa, ma Beverly mantiene la sua versione.

L'ex maitresse Maybelle Cheseboro torna a Sparta questa volta con una linea telefonica hard legale invece che con un bordello. Intanto, un funzionario della città, Drew Ward, viene collegato alla morte di Jessica Lund, una delle ragazze di Maybelle.

Il nuovo capo Forbes lancia un programma di boxe a Sparta per aiutare i giovani a rischio. Tra gli altri c'è un promettente giovane suo protetto, Kevin Brooks; ma Forbes scopre presto che Kevin è coinvolto in una serie di furti in città.

La ricca zia del tenente Lonnie Jamison, Cordelia Woodlin, torna a Sparta e passa il tempo con il suo caro vecchio amico, il cantante blues Ches Collins, finché Ches non inizia a ricevere minacce razziste di morte che gli intimano di starle lontano.

Dopo che Virgil Tibbs è assunto da uno studio legale, una coppia di ricchi clienti, i Booker, fanno un incidente; Chuck Booker si salva, ma Abby muore. Chuck dice che stava evitando un cervo, ma Tibbs crede che la morte di Abby non sia un incidente.

Una sinagoga a Sparta è colpita da atti vandalici ma quando viene distrutta e la sacra Torah rubata, il rabbino Feldman rifiuta l'aiuto di Gillespie per rancori su un crimine antisemita di anni prima che sembra che Gillespie abbia aiutato a coprire.

Mentre tiene il suo amico Justin fuori dai guai, Eugene Glendon rischia la libertà vigilata quando viene visto lasciare la scena di una rapina a una stazione di servizio. Eugene insiste che sua madre Harriet debba scegliere tra lui e Bill Gillespie.

Il ricco proprietario terriero Frank Davenport trasforma un ampio tratto della sua proprietà in una costosa comunità residenziale. La scoperta di vecchi manufatti di schiavi nel cantiere innesca una catena di eventi che si conclude con un omicidio.

Con grande disappunto di Parker Williams, il suo scapestrato patrigno, Daddy Roy Eversole, torna inatteso a Sparta con l'attuale compagna Roda, e si trasferisce a casa di Parker. I due sono inseguiti da una coppia di ladri d'arte dalla Florida.

Alla vigilia del suo matrimonio con Harriet DeLong, Bill Gillespie è inseguito da un vendicativo assassino in un caso di scambio di identità quando un giornale pubblica una foto di Gillespie in una storia sul precedente sceriffo, Will McComb.