Regia: James Burrows. Cast: Eric Mccormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes, Shelley Morrison, Harry Connick Jr., Leigh-Allyn Baker, Tom Gallop, Tim Bagley.
Grace rivive il trauma del fallimentare ballo studentesco delle scuole medie quando Elliot viene invitato al suo primo ballo. E mentre Jack e Grace sono impegnati a rendere quanto più piacevole possibile la serata al ragazzo, Will, stanco di doversi continuamente precipitare da Karen per futili motivi, incorre in una figuraccia pazzesca davanti agli agenti dell'F.B.I., giunti a notificargli l'arresto di Stan Walker.
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