Regia: James Burrows. Cast: Eric Mccormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes, Shelley Morrison, Harry Connick Jr., Leigh-Allyn Baker, Tom Gallop, Tim Bagley.
L'arrivo di un terribile ex compagno di scuola nella vita lavorativa di Will riaccende immediatamente in lui spiacevoli ricordi, facendolo piombare in un antico terrore. Intanto, Grace, a causa della sfacciata ricchezza di Karen, entra in crisi profonda quando deve acquistare il regalo di compleanno per Nathan.
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