Cast: Eric Mccormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes, Shelley Morrison, Harry Connick Jr., Leigh-Allyn Baker, Tom Gallop, Tim Bagley.
Will, di ritorno dal suo viaggio in Francia, porta con sè un paio di fantastici jeans e tanta voglia di riprendere l'intimità interrotta del suo rapporto "unico" con Grace. La cosa suscita inizialmente un po' di fastidio e qualche gelosia nel povero Nat, fidanzato all'improvviso trascurato da Grace, il quale tenta qualche timida rimostranza per far valere i suoi diritti. Ma alla fine, questo strano triangolo si rivelerà non del tutto negativo per la serenità della coppia.
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