Lo scontro fra Freezer e Junior ha inizio: immediatamente Gohan, Crili, Vegeta, Re Kaio e persino gli altri amici si rendono conto che il namecciano ha una forza straordinaria. Anche Goku nella vasca percepisce che il livello di combattimento di Junior continua ad aumentare. Dende e' il primo ad indovinare che cosa e' successo: capisce infatti che Junior si e' congiunto al suo amico Nail e che, assieme a lui, ha raggiunto una potenza elevatissima. Dopo qualche minuto di combattimento, se ne rende conto anche Freeze che riconosce la voce di Nail con la quale l'avversario gli parla.