Dopo aver finalmente consumato il matrimonio, Sissi si sente piu' leggera, e' felice, desidera ardentemente la maternita', e cerca di adattarsi alla vita di corte. Dopo aver ricevuto un biglietto da Fanny, va a trovarla nei bassifondi di Vienna. Con l'occasione rinfocola l'intima amicizia con lei, trovando un risarcimento alla vita cosi' sterile dal punto di vista affettivo. Fanny, tra l'altro, le da' ottimi consigli per avere la gravidanza agognata: dovra' ascoltare il suo corpo, seducendo il kaiser ogni volta che il suo desiderio si manifestera' prepotente. L'arciduchessa scopre le incursioni di Sissi nel quartiere di Fanny, e rafforza il suo controllo sugli spostamenti dell'imperatrice. Intanto, a Milano i ribelli assaltano il palazzo del reggente del Lombardo Veneto e lo uccidono, mentre in Ungheria cresce il malcontento del popolo nei confronti della corona.
