Cedric ed Annie sono in viaggio verso l'Inghilterra. Durante il tragitto tra il porto e la sua nuova dimora, Cedric ha modo di ammirare il paesaggio e gli animali. Il signor Haversham lo informa allora che, trovandosi nella tenuta del conte, suo nonno, tutto cio' che il bambino vede intorno a se' gli appartiene. Giunti al castello Cedric viene separato dalla madre ed accompagnato nella sua stanza. Gli verra' spiegato che suo nonno non si trova al castello, mentre vede sua madre allontanarsi in carrozza...