Regia: Hiroaki Miyamoto.
Dellinger, Lao G, Baby 5, Machvise e Gladius osservano dalla montagna l'avanzata dei loro nemici e scoprono che la Marina non li ha fermati. Sabo, infatti, tiene a bada i marine e sconfigge Bastille, quindi ingaggia uno scontro con Fujitora. Il rivoluzionario rivela quindi all'ammiraglio di essere il secondo fratello adottivo di Luffy e di essere deciso a proteggerlo.
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