Regia: Dennis Smith, Terrence O'Hara. Cast: Chris O'Donnell, Daniela Ruah, Barrett Foa, Linda Hunt, Ll Cool J, Eric Christian Olsen, Renee Felice Smith, Miguel Ferrer, Peter Cambor.
Il team indaga sull'avvelenamento da polonio 210 di una donna russa, Katarina Polunin, che aveva lasciato il Paese d'origine nel 1988 per vivere negli Stati Uniti con un'altra identità, quella di Mary Reynolds. Date le sue conoscenze in merito ai rapporti fra USA e Russia, Callen si rivolge ad Arkady, che collabora con gli agenti. Ma il tutto si complica quando nella stanza d'ospedale dove è ricoverata la donna compare Garrison / Nikita Reznikov, il padre di Callen; quest'ultimo, non fidandosi di lui, lo interroga e si sente deluso scoprendo che si trova a Los Angeles per "lavoro" e non per passare del tempo con il figlio.
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