La squadra viene assegnata alla protezione di un Vice Principe Saudita, a Los Angeles per affari, dopo che la scorta col suo sosia viene attaccata, ma le cose si complicano quando si scopre che chi aveva attentato alla vita del sosia e poi dello stesso Principe è Joelle Taylor, Agente della CIA fintasi morta con l'aiuto di Callen, Sam e Nell per proteggere la sua famiglia da un "Sindacato" di ex membri corrotti della sua stessa Agenzia, gli stessi che l'avevano rapita nella nona stagione. Malgrado i ragazzi abbiano ancora dubbi, lei li aiuterà a identificare l'assassino. Per questo caso, Callen si trova a dover lavorare accanto all'Agente Brian Bush del Dipartimento di Stato, lo stesso che aveva fatto prelevare suo padre per scambiarlo con due fotografi freelance sempre nella nona. Callen accompagna Joelle davanti a casa sua, ma lei non ha il coraggio di entrare e rivelare alla sua famiglia che è viva.
