Regia: Hayato Date, Junki Takegami.
Tsunade termina con disappunto la lettura della prima parte del romanzo di Jiraiya, impaziente di iniziare la seconda. In questo nuovo capitolo scopriamo che, con grande stupore generale, Naruto e i suoi amici non vengono puniti per aver disobbedito agli ordini e, sollevati dalla decisione, festeggiano la fine della missione godendosi alcuni momenti di riposo. Tutti tranne Sasuke e Naruto che non perdono tempo e riprendono ad allenarsi con vigore. Il primo vuole a tutti i costi dimostrare a suo padre di essere all'altezza di rappresentare il clan a cui appartengono, il secondo vuole invece mostrare a Sasuke di essere superiore. Entrambi i ragazzi riusciranno così a padroneggiare due nuove e potenti tecniche.
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