Fugaku parla a Itachi dello Sharingan. Itachi è arrabbiato perché a suo padre non importa che il suo amico, Tenma Izumo, sia morto. Dopo la conversazione con il padre, si congeda dal piccolo Sasuke e si unisce a Shisui per un esercizio di addestramento, diviso in tre parti, che consiste nel mettere al sicuro un rotolo. Durante la prima fase, devono trovare le tracce lasciate da un fuggitivo e rintracciarlo. Gli indizi che trovano lungo la strada si rivelano dei diversivi. Itachi ha l'opportunità di imparare molto da Shisui. La seconda fase consiste nell'accamparsi per la notte. Durante la cena, Itachi confessa di aver risvegliato lo Sharigan. Sta per iniziare la terza fase, ma viene interrotta dall'arrivo di un ninja di Konoha, che viene attaccato da una squadra ANBU, a caccia di coloro che hanno tradito il villaggio. La donna della squadra ANBU chiede al ninja il rotolo contenente il nome del traditore.
