Juzu e Itachi discutono brevemente delle loro specialità prima di compiere un assassinio. L'Alba si riunisce e Pain informa gli altri sui progressi dell'Organizzazione. Li informa anche del piano per raccogliere i Cercoteri. A Juzu e Itachi viene affidata una missione nella Terra dell'Acqua. I due la portano a termine, ma vengono inseguiti da Yagura e dai suoi soldati nella foresta. Juzu e Itachi combattono contro di loro, ma Yagura incanala il potere del Cercoterio e colpisce la spada di Juzu, che si spezza e lo impala. Itachi usa lo Sharingan, lasciando Yagura sull'orlo della morte. Al successivo raduno dell'Alba, si scopre che anche il partner di Kakuzu è stato ucciso. Orochimaru tenta di attaccare Itachi per impossessarsi del suo corpo, ma viene sconfitto. Tendo Pain assegna a Itachi il suo nuovo compagno di squadra: Kisame.
